次日中午，刚吃过午饭，柯顿就承认自己彻底认输了。事实上，自从昨天下午回家后，他就感觉强烈的探知欲望就像蚂蚁一样，在自己的身体内四处爬行，弄得他心痒难耐。他命令自己不准再去想了，却反而更加控制不住地要去猜想昨天听到那故事的后续情节，简直就像是患了强迫症一样。
看来肖恩说得一点儿都没错，那家按摩馆所带来的奇妙感受确实是会让人上瘾的。犹豫之后，柯顿顾不上脸面了。他拿起电话，拨通了肖恩的号码。电话接通后，他还没来得及说话，就听到电话那一头肖恩的笑声：“哈哈，柯顿，怎么样-忍不住了吧-我就知道，以你那么旺盛的好奇心，怎么可能捱得住不把那故事听完-——快来吧，陆华和兰茜现在都已经过来了。”既然心态被肖恩全部说准，柯顿也懒得去逞强了，他直接问道：“你叫我来哪儿-你家还是那家休闲会所-”“直接来夜谭休闲会所的门口吧。”肖恩说，“我跟陆华和兰茜都约在那门口等呢。”“好的，马上就来。”
柯顿挂了电话，立刻出门。乘坐出租车在目的地下车后，已经过半个小时了。柯顿发现肖恩三人早等在了按摩馆门口。他走过去之后，兰茜不满地说道：“你怎么这么慢呀，我们十多分钟前就到了，等着你一起进去呢。”柯顿汗颜道：“我都打车来了你们还嫌我慢啊-真没想到你们比我还着急。”
肖恩笑着感叹道：“昨天还劝着你们来都不愿来呢，今天就一个个瘾比我还大了。”“你少得意啊。”柯顿说，“我就想把昨天那故事听完而已。结局听完后，我就不会再来了——没什么瘾不瘾的。”“请你来享受还说得像是在做我的人情一样。”肖恩摇头道，“算了，别说废话了，进去吧。”
还是昨天那个房间，同样的床位，四个人又分别躺了下去——令他们意外的是，就连对应的按摩师和读书者也还是昨天那完全一样的阵容。简直就像这些人是专门等候着专为他们四个人服务的一样。柯顿来不及去细想这些了，他躺上按摩床后，喝了几口按摩师递来的柳橙汁，就催促旁边那位读故事的先生：“您接着昨天的往下讲吧。”“好的。”阅读者微微一笑，同时暗示按摩师可以开始进行了。
——渔翁战战兢兢地跟在魔鬼后面，不相信自己能够脱险。他们径直向前走，经过一片片郊区，越过一座座山岭，来到一处宽阔的山谷，谷底有一个清澈的湖泊。魔鬼涉水入湖，对渔翁说：“随我来吧。”于是渔翁跟着魔鬼下湖，他低头一看，不觉异常惊讶——刚才这湖中还一条鱼都没有，但在魔鬼经过后，湖面便游上来白、红、蓝、黄四色鱼儿——他以前可从来没见过这种颜色的鱼。魔鬼潜入水中，在湖底的深处转了一圈，然后浮面，对渔翁说：“张网打鱼吧，但是记住，只能网水面上的鱼，别去网水底下的，而且四种颜色的鱼各打一尾就行了。”
渔翁依言，取下网，撒在湖面上，一网下来，打了四尾鱼，正好每种颜色的鱼各一尾。能是水面上的，每种颜色的鱼各一尾；第二，这些鱼你只能当宝贝献给国王，不能将它们卖到集市上去，更不可拿回家中去吃掉——这点十分重要，你千万要记住!”渔翁问：“这样做对我有什么好处吗-”魔鬼笑道：“你只管照我的话去做，以后自然会发财致富的。以安拉的名义起誓，我既然渔翁看着网中的鱼，问道：“我接下来该怎么办呢-把这些鱼拿去卖掉吗-”魔鬼对他说：“你回去的时候，把鱼送到宫中，献给国王。如果他之后又问你要这种鱼，你便到这湖中来再打给他便是。但你要谨记两点，第一，每天只能来这湖中打一网鱼，而且只是个魔鬼，就只能用魔鬼的方法来报答你。但你不用怀疑，只要按我刚才跟你说的那两点去做，好运便一定会降临到你的头上。现在，安拉会保佑你的。”魔鬼说罢，一头钻到湖里去不见了。
渔翁带着四尾鱼回城，一路上想着跟魔鬼打交道的经过，感到十分离奇。他回到家中，取了个钵盂，装满一钵水，把鱼放入钵中。鱼儿得水，活跃起来，在钵中游来游去。渔翁按照魔鬼的吩咐，用头顶着钵盂，送鱼进宫。国王看了渔翁进贡的四色鱼，非常惊奇，他可是生平头一次看见这种鱼。他吩咐宰相：“把这几尾鱼交给女厨子，让她认真煎吧。”
原来宫中有个善于烹调的女厨师，是三天前希腊国王当礼物送来的，国王还不知道她的本领。他让女厨子煎鱼，以便试验她的手艺。渔翁记起魔鬼跟自己说的，不能把这些鱼吃掉，本想告诉国王，但转念一想，魔鬼只是叮嘱自己不能吃这些鱼，并没有说国王也不能吃，便没有开口。宰相把鱼带到厨房，交给女厨子，说道：“今天有人送来四尾鱼，献给国王。主上希望你展露你的技艺，认真烹饪出来，让国王愉快地享受吧。”宰相吩咐完后，回到国王面前。国王命令他赏渔翁四十个金币，宰相遵命赏赐渔翁。渔翁领到赏钱，高兴万分，踉跄着跑回家中，快乐得一会儿坐下，一会儿站起，还以为自己是在梦中。
他用赏钱买了食物和生活必需物品，当天夜里，和全家欢天喜地地过了一夜。宫中的那个女厨子按国王的旨意，打算在晚餐前做出一顿美味佳肴来。她将一切准备就绪，拿着刀正要动手剖鱼，那四条鱼突然一齐抬起头来，清楚响亮地说道：“别杀我们，否则。我们死后的模样会把你也给吓死!”女厨子被这种情景吓得昏了过去，不省人事。
过了一段时间，她慢慢苏醒过来，睁眼一看，钵盂中的四尾鱼全都不见了，她吃惊之余，叹道：“糟糕!第一次出征，枪杆却先折断了!”她又急又气，再次昏了过去。这时候，宰相来到厨房，见女厨子昏迷在地，便用脚踢了她一下。女厨子醒过来，哭泣着把事情的原委详细地告诉宰相。宰相听了，感到惊奇，说道：“这真是一桩奇怪的事情呢。”
第二天，宰相立刻派人把渔翁叫来，大声喝道：“渔翁!把你上次送来的那种鱼儿给我再拿四尾来。”渔翁不知道发生了什么事，但也不敢多问，只有来到湖中，下了网，在水面上又打了同样的四尾鱼，诚惶诚恐地送进宫来。宰相又一次把鱼送到厨房里，仍然给女厨子，说道：“当着我的面煎吧，让我亲眼看看这种怪事。”女厨子有了上次的经历，害怕得全身发抖，但又不敢抗命，只有战战兢兢地拿着刀走到装着鱼的水盆面前。那四条鱼又像上次一样抬起头来，说着人话：“别杀我们，否则，我们死后的模样会把你也给吓死!”
女厨子恐惧地将刀丢掉，但这次有了心理准备，便不至于又被吓昏。这时，她和宰相瞪大眼睛看到，地上突然裂开一条口子，四条鱼自动地从盆子中跳出来，跃入地缝，随后地面合拢，迅速地回复了原状。
宰相十分惊讶，道：“这桩事情难以隐瞒，丛须报告国王。”于是宰相立刻去见国王，把这件奇怪的事情报告了他。国王听了，说道：“我非亲眼看一看不可。”随即派人去唤渔翁，限他三天之内，把那种奇怪的四色鱼儿再送四尾进宫来。渔翁次日赶紧往湖中去，打了四尾鱼，及时送到宫中。国王吩咐赏了渔翁四百金币，叫他回去，然后对宰相说：“来，你亲自在我面前煎这些鱼吧。”
“是，遵命。”宰相回答道，即刻从女厨子那里拿来剖鱼的刀子，走到装鱼的水盆面前，正要将其中一条捞起来，四条鱼一齐抬起头来说道：“别杀我们，否则，我们死后的模样会把你也给吓死!”国王大为震惊，随即从腰间佩剑，说道：“我倒要看看这些怪鱼死后的模样究竟有多可怕!”说着挥剑朝盆中的鱼砍了过去。此时，旁边的墙壁突然裂开一条口子，里面走出来一位美丽动人的妙龄女郎，她身披一条蓝色绢织的围巾，戴着漂亮的耳环，臂上套着手镯，指上戴着珍稀的宝石戒指，手中握着一根藤杖。女郎把藤杖的一头指向装鱼的水盆，念了一句咒语，那水盆立即掀翻，随后只是一眨眼的功夫，四条鱼儿便和女郎一齐消失在了墙缝之中，接着墙壁合拢，恢复了原状。
在场的人都被此种情景吓得呆若木鸡，国王尤为震惊，说道：“不能对这样的事沉默不问，这些鱼必然有奇特的来历。”于是他下令传渔翁进宫，问道：“渔翁，你从哪里打来这些奇怪的鱼-”渔翁惶恐地答道：“从城外山谷中的一个湖里打来的。”“由这里去有多远-”“启禀陛下，大约半小时的路程。”
听了渔翁的话，国王急于想弄清楚其中的隐情，便传令部下，立刻整装出发。于是，国王的人马浩浩荡荡、旗帜鲜明地开出域去。渔翁在前面领路。他们经过郊区，爬过山岭，一直来到广阔的山谷中。在群山围绕的谷底，见到了那个湖泊。只见湖泊水质清澈，却深不见底。里面红、白、黄、蓝四色鱼在游弋。人人都感到惊奇，因为他们从未见过这样的景象，所有人也都不曾见过这个湖泊。国王问那些年纪大些的人，他们也都说：“我们平生从未见过这个湖泊呢。”
国王思索片刻，吩咐手下的几个侍卫拿出之前准备好的大鱼网，命令道：“你们把这湖里的鱼给我捞几十尾上来，我要仔细研究这些鱼究竟有何古怪。”侍卫们立刻撒网捕鱼。为了能捞起来更多的鱼，他们将网伸到湖水深处去打捞。渔翁想起魔鬼告诫过自己不要去网水底的鱼，但是，他又怎么敢阻止国王的命令呢-只有站在一旁忐忑不安地观察着。收网的时候，侍卫们感到渔网十分沉重，像是网到了不少的鱼。他们费力地将鱼网拖上来，所有人一看立刻大惊失色，吓得魂不附体——在鱼网之中，除了那四种颜色的鱼之外，竟然还有几十具人的尸体!他们全都着身子，有的像是才淹死不久，但有的已经完全腐烂了，不知在这湖中浸泡了多久。在场的很多人都立刻呕吐起来，渔翁也被吓得几乎昏厥过去。这恐怖而惊人的场面是他们从未见过的可怕光景。
国王骇然道：“以安拉的名义起誓，我一定要弄清楚这些人是怎么淹死在这湖中的，并把湖和鱼的来历弄清楚，才肯回王宫去。”于是，他吩咐部下，依山扎营，并对那位精明强干、博学多智、经验丰富的宰相说：“今天夜里我想一个人静静地躲在帐中，无论公侯将相、侍从仆役，一律挡驾。告诉他们，说我身体不安，不能接见，不许把我的真实意图透露给任何人。”宰相遵照命令，小心翼翼地守在帐外。
晚上，国王换上便装，佩上宝剑，悄悄离开营帐，趁着夜色爬上高山。他一直跋涉到天明，并继续顶着炎热，不顾疲劳，连续走了一昼夜。到天亮时，发现远方有一线黑影，他十分高兴，说道：“也许我能遇到一个可以把湖和鱼的来历告诉我的人吧。”走近一看，那线黑影原来是一座黑石建筑的宫殿，两扇大门，一开一闭。国王来到门前，轻轻地敲门，却不见回音。他第二次第三次再敲，仍然没有人答应。他又猛烈地敲了一会儿，还是没有人回答，他想：“毫无疑问，这一定是一所空房。”于是他鼓起勇气，闯进大门，来到廊下，高声喊道：“住在屋里的人啊!我是一个异乡人。我路过这里，可以给我充饥吗-”他连喊了三四遍，仍然没有人答应。国王鼓足勇气，抖擞精神，走入堂屋。屋里空空荡荡，却布置得井然有序，一切陈设都是丝绸的，非常富丽。
地下铺着金光闪闪的地毯，窗前挂着绣花的帷帘，四间拱形大厅环抱着一个宽敞的院落，院中有石凳和喷水池，池边蹲着四个金色的狮子，口里珍珠般的清水，院中养着鸟禽，空中张着金网网住群鸟。此地景象令人纳闷——如此豪华的一座宫殿，竟然会一个人都没有。奇怪的山岳、湖泊、四色鱼和宫殿、国王心中的惊异更甚了。没奈何，他颓然坐在门前，低头沉思。这时候，他突然听到一声忧郁的叹息，那声音低吟道：“我藏起你那里的一切，你却暴露自己。瞌睡从我眼里逝去，换来了失眠……”国王应声站了起来，朝里望去，见大厅门上挂着帘幕。他伸手掀开帘幕，一个青年坐在幕后的一张床上，床有一尺多高。
这是一个眉清目秀、光彩夺目，而且身段标致的青年。国王见到青年后，欣喜地向他问好。那个青年身体端坐着，穿一件埃及式的金线绣花袍，戴珍珠王冠，然而眉目间却锁满忧愁。他彬彬有礼地向国王还礼，接着说道：“我因为残疾，不能起身迎接你，请原谅我吧。”“青年人，用不着客气，现在我是你的客人。我是为了一桩重要的事情到你这儿来的。”国王说道，“你能把这里的湖泊、四色鱼和这座宫殿的来历告诉我吗-另外，我也想知道，你为什么一个人住在这里-为什么这样悲哀痛苦-”
青年人听了国王的话。眼泪扑簌簌地流了下来。国王感到奇怪，问道：“青年人，你为什么伤心哭泣-”“我的遭遇怎能使我不伤心呢-”他袍服，让国王看他的下半身。原来这青年人从腰到脚，半截身体全都化为石头了，只是上半身还有知觉。国王看到这种情况，不禁悲从中来，说道：“青年人，你把新愁加在我的旧伤上了。我原来是为了打听四色鱼才到这儿来的，可是现在除了鱼的情况外，又要了解你了。毫无办法，只盼万能之神安拉援助。青年人，请把你的遭遇告诉我吧。”
青年人长长叹出一口气来：“我自己和四色鱼有着一段离奇古怪的经历，如果把它记录下来，对于后人倒是很好的训诫呢。”