他们把握了白天最后的亮光，开始休息。太阳驱赶著阴影在岩石间移动，最后西边的阴影越变越长，终于完全将坑洞内部给遮住了。然后，他们随便吃了一些东西，小口的喝了一些水。咕鲁什么都没吃，只是高兴地跟大家喝水。
「很快就可以多喝水了，」他舔著嘴唇说：「乾净的水从大河流过来，我们要去的地方有好水，史麦戈也会在那边找到食物。他很饿了，真的，咕鲁！」
他用一双大手抚摸著凹下去的肚子，眼睛闪起绿色的光芒。
当他们最后终于出发的时候，暮色已经相当深沈了，最后一丝的阳光偷偷摸摸地离开山谷中，像是鬼魂一般地悄悄离开了这块死寂的大地。月亮大概再过三天就要满月了，但紧接著黄昏的夜色依旧十分深沈。牙之塔上透露著一丝单薄的红光，但除此之外，魔多之门没有任何一丝一毫的动静。
这只眼睛似乎一路注视著他们在荒凉的大地上跋涉，他们不敢冒险走大路，只是一直让它保持在众人的左边，同时保持著一段距离，避免迷失。最后，当夜已经渐渐深了，他们也觉得疲倦了的时候，那双眼睛才摇晃著消失在夜空中。他们已经绕过了山脉的北边山谷，正在往南方迈进中。
在感受到一股轻松的感觉之后，他们又再度找了个地方歇脚，但时间并不长，他们的速度对于咕鲁的期望来说并不够快。就他的估计，从魔多之门到奥斯吉力亚斯的十字路口大约有九十哩，他打算用四天赶到该处；因此很快的，他们又再度挣扎著起身，继续赶路，直到天色渐亮为止。他们那时几乎已经走了二十四哩，哈比人即使敢冒险，恐怕也已经走不动了。
渐渐露出的晨光，让一块比较没有那么荒凉残破的大地显现在眼前。左方依旧是看来十分险恶的山脉，但他们可以清楚地看见眼前绕过山脚，微微向西方偏斜的道路。在道路之外则是长满了阴郁树林的斜坡，看起来像是被乌云笼罩一样，山坡上长满了石南、金雀花、山茱萸，和其他他们所不认识的灌木。除此之外，他们还可以看见四处生长著一丛丛高大的松树。哈比人虽然感到非常疲倦，但心情却轻松了起来：这里的空气清新、饱含著香气，让他们想到在遥远的故乡中夏尔北区的景象。对他们来说，能够走在一块只被黑暗魔君征服了几年，还没有被那股黑暗之气所腐化的大地上，实在是种享受。但他们并没有忘记自己依旧身在危险之中，也没有忘记魔多之门虽然被山脉所挡住，但还是位在极近之处。他们四下寻找可以在白天让他们躲过邪恶之眼搜索的藏身之处。
他们觉得相当的不安，他们尽可能的将身体藏在树丛中，等待时间一分一秒的流逝。在他们眼中，一切似乎都慢得让人心焦，他们依旧还在伊菲尔杜斯的阴影之下，太阳也时时躲藏在云雾之中。佛罗多有时会陷入昏睡，不知道是因为十分相信咕鲁，还是因为太疲倦了，懒得担心这一切；不过，山姆就实在睡不著，即使连咕鲁都已经在睡梦中发出各种各样的怪声，他还是辗转反侧。
饥饿或许比怀疑还要有效，让他一直睡不著，他开始很怀念家乡口味和正常的饮食，那些「热腾腾的，从锅子里面端出来的东西。」
当大地在夜色之中化成一片灰暗之后，他们又继续开始前进。过不了多久，咕鲁就领著他们踏上了往南方的道路，在那之后，即使处境变得更危险，他们还是更快地赶路。他们的耳朵随时都要提防路边传来的风吹草动，可能是赶来的南方人或者是背后派来的追兵。但是，这一夜还是平平安安的过去了，没有任何异常之处。
眼前的道路是在十分古远以前的时代所兴建的，大概在魔多之门以下三十哩左右，才是新修复的路段，不过，当它持续往南方前进的时候，荒野就开始和它争起主权来了。古代人类的成就依旧可以从平坦和直接的道路中看的出来，它偶尔会切过山脉的侧坡，或是藉由某个精致的拱桥跳过一段溪流。但是，到了最后，一切巧匠的痕迹都消失了，只有四处留下的破断石柱，从路边的树丛中探出头来，而古时铺路用的石板依旧在荒堙蔓草之间夹杂著。各种各样的植物生长在道路两侧，有时甚至会倒垂到路上来，到了最后，这条路变成了极少人烟的乡间小路，只不过，这条道路依旧直来直往，领著他们用最快速的方式穿越这块土地。
他们就这样越过了人们曾经称作伊西立安的土地，原先是个长满了茂密植物和丰美溪流的地方。夜晚在圆月和星辰的照耀下变得十分舒适，在哈比人的感觉中，似乎他们越走，空气中的香气就变得越明显。从咕鲁不停嘀咕的的嘴里，似乎可以知道他也能感觉这种变化，而且并不觉得舒服。晨光一露出头，他们就立刻停了下来，他们来到了一条十分陡峭的地堑，道路沿著岩石的边缘切了过去，现在，他们沿著西边的路旁继续往前走。
天空渐渐变得光明，他们可以看见原先近逼的山脉现在距离越来越远，往东而去的一大半已经隐没在远方的云雾中。当众人转向西边的时候，可以看见和缓的斜坡直切入远方的迷蒙之中。现在，在他们四周全都是各种各样的树墓、有杉木、香柏木、柏树，和其他在夏尔没有出现过的植物，之间还有十分宽阔的草原，到处都可以看见发出甜美香气的药草和灌木。从瑞文戴尔出发的遥远旅程，让他们来到距离家乡极远的南方，但是，直到此地之时，他们才真正感受到气候的变化。在此地，春天已经开始忙碌起来，羊齿植物穿透了地面的许多苔藓，落叶松的顶端也冒出了绿色的新芽，小花在草原上开放，鸟儿歌唱著。伊西立安曾经是刚铎的花园，现在依旧勉强保持著让人怜爱的姿态。往西和往南，则是面对著安都因河温暖的河谷，这块地区东方在伊菲尔杜斯山脉的保护之下，却尚未受到它阴影的污染；北边则是爱明莫尔高地的屏障之下，因此可以迎接来自遥远南方的温暖和潮湿的空气。此地生长著许多高大的树木，都是许久以前种植的，由于粗心的后人未加照料，它们便开始自顾自地生长起来。众多的树丛中包括了柽柳、笃耨香树，还有橄榄树和月桂树；杜松、桃金娘和百里香也都聚集在一起，或者是将它们的枝叶深入枝枒之中。山艾树也绽放了许多蓝色、红色或是青绿色的花朵；香花薄荷和新发芽的巴西力也茂盛的生长著，其他还有各种各样超乎山姆知识的草药和香料。此地凹凸不平的山壁中，也点缀了许多虎耳草和景天花，银莲花从榛树的空隙中生长出来，日光兰和各种各样的百合花，则是在草地中摇颤著它们含苞的花朵。这些深绿色的草生长在许多小池边，它是奔流往大河安都因的小溪，在山谷之间暂时休的地点。
一行人背对著道路，走下山丘，随著他们拨开四周的各种药草，甜美的香气扑鼻而来。咕鲁又咳又吐，但哈比人们却欢欣鼓舞地深呼吸，突然间，山姆笑了，他觉得此时此刻再不笑就辜负了这个美好的环境。他们沿著一条小溪往前进，不久之后，这条小溪带著他们来到了一个浅谷中的池塘旁；池塘其实是一个古老的石盆所构成的凹陷，石盆的边缘几乎完全被青苔和蔷薇所覆盖，旁边则是生长著许多菖蒲，在它深沈、水波不兴的表面上飘浮著荷叶。不过，小池中的水却十分清澈，偶尔还会从盆缘溢流到旁边的草地上。
他们在这边梳洗一番，好好的把清水喝了个饱，然后，他们想找一个可以休息和躲藏的地方。因为虽然这块土地看来十分美丽，但依旧还是魔王的领土。他们并没有走离大路太远，即使在这里，他们都可以发现到古老战争的创痕，以及由半兽人和魔王其他的邪恶奴仆所造成的新破坏：一个装满了垃圾和排泄物的凹坑、随意砍伐的树木，树皮上面还刻著魔眼的标志。
山姆走到池塘边缘，嗅闻著、触摸著那些不熟悉的植物和树木，一时间忘记了魔多的威胁，却被突如其来的记号唤醒了这记忆。他踏到了一圈被火烧灼的草地，在正中央找到了一堆烧焦、破碎的骨骼。这块荒野的旺盛生命力，已经让不少的野草蔓生，盖过了这屠杀的痕迹，但这并非是远古发生的惨剧，看得出来是不久以前的事情。他急忙回到伙伴身边，却一点也没有提及这件事情：他不愿意让咕鲁随手乱动，冒渎这些尸骨。
「我们找个地方躺一下吧，」他说：「最好是高一点的地方。」
在距离池塘不远处的地方，他们找到了去年枯萎的羊齿植物所形成褐色软地，在那之后则是长满了深绿色叶子的月桂树，旁边围绕著香柏木的斜坡。他们决定在此休息，度过一个看来将会相当明亮、温暖的白天。这个天气适合在伊西立安的草地和森林中漫游，可惜的是，虽然半兽人讨厌阳光，但这里还是有太多他们可以躲藏、监视的地方了，而且，还有许多其他索伦的耳目混杂在此地；当然，就算没有其他的考量，咕鲁也不会愿意在大黄脸底下行动的。很快的，太阳就会越过伊菲尔杜斯的阴暗山脊，而他就会在那光明和高温下昏倒，趴在地上动弹不得。
山姆一路上想的都是食物，现在，在终于度过了那黑暗、绝望的大门之后，他并不准备像主人所说的一样，完全不思考完成任务之后的生活；反正，他还是觉得应该把精灵的乾粮保留下来，留待日后状况更糟糕的时候再来救急。在他评估乾粮仅够三周食用的那天算起，到现在又匆匆过了六天。「如果以这个速度来看，三周能够到达火山就算运气好了！」他想：「而且，我们还有可能会想要回来，真的有可能！」
除了这些考量之外，在经过一整夜的跋涉和早上的盥洗及饮水之后，他觉得饥肠辘辘。他真正想要的是一顿早餐或是晚餐，在袋边路的老厨房中，坐在炉火边好好享受。他脑中灵光一现，于是转向咕鲁，咕鲁正准备悄悄溜走，此时正好四肢著地趴在地上。
「喂！咕鲁！」山姆说：「你要去哪里？狩猎吗？来，听我说，老家伙，你不喜欢我们的食物，我也很想要换换口味。你的新口头禅叫作随时效劳，那么，你可以替一名饥饿的哈比人找到吃的东西吗？」
「是的，或许吧，是的，」咕鲁说：「史麦戈愿意帮忙，只要他们开口要求，只要他们好声好气的请史麦戈去做。」
「当然！」山姆说：「我就是请你去做，如果这样不够客气，就算我求你帮忙吧。」
咕鲁消失了。他离开了好一段时间，佛罗多吃了几小口的精灵乾粮之后，也趴在乾蕨叶上睡著了。山姆看著他，晨光刚溜进树叶下的阴影中，但他依旧可以清楚地看见主人的脸孔和那双放在胸前的手。他突然间想起佛罗多受了重伤之后，躺在爱隆屋子床上的样子。在山姆持续注视著他的时候，注意到他体内似乎闪动著某种光芒，而这种光芒变得比以前更清楚、更强烈了。佛罗多的表情十分平和，恐惧和担忧的痕迹都已经离开了；但那张脸看起来依旧苍老、苍老而美丽。似乎之前的岁月痕迹在平日都隐而不见，现在才显露出来，但旁人依旧可以看出来这张脸是属于谁的面孔，至少，山姆是这样认为的。他摇摇头，似乎有千言万语，却不知该如何表达，只能呢喃著说：「我敬爱他，他就像这样，有时那光芒会穿透出来。不过，不管有没有这光芒，我都敬爱他！」
咕鲁悄悄地溜了回来，从山姆背后无声无息地看著。他看著佛罗多，最后闭上眼，一声不出地走开来。山姆一段时间之后走到他身边，发现他正嚼著什么东西，一边自言自语。地面上则是两只小兔子，咕鲁的双眼一直贪婪地看著它们。
「史麦戈乐意效劳，」他说：「他带来了小兔子，好兔子。但主人睡觉了，或许山姆也想睡觉。还想要兔子吗？史麦戈很想帮忙，但没办法一次抓到那么多东西。」
不过，山姆倒是一点也不反对吃兔子，他也清楚明白地告诉了史麦戈，至少煮熟的兔子没问题。所有的哈比人都会做菜，这门学问是在他们学会写字（有许多人很可能根本没时间学会这部分）之前，就开始研究的博大精深之道。不过，即使以哈比人的标准来看，山姆都可以算上一名好厨子，只要有机会，他就经常会在野外露一手他的厨艺。即使到了今天，他的背包中还是带著一部分的厨具：一个小的火绒盒、两个小平底锅，小锅正好可以装进大锅内，锅内则还有一柄木匙，一根短柄的双头叉以及几根备用的叉子。在背包的底部还藏著另一个小盒，里面是调味的无价宝藏：盐，但他还是需要火和一些其他的东西。他一边掏出刀子，磨利之后开始剥兔子皮，一边思索著这件事情。他不能够把熟睡的佛罗多就这么丢在这边，即使几分钟也不行。
「听著，咕鲁，」他说：「我有另外一个任务给你，去把这些锅子装满水，带回来！」
「史麦戈会去拿水，是的，」咕鲁说：「但是哈比人想要那么多水干嘛？他已经喝过了，也洗过脸了。」
「别管那么多，」山姆说：「如果你猜不到，你很快就会亲眼看到了。你越快把水拿回来，就可以越快知道。千万别把我的锅子弄坏了，不然我就把你剁成肉酱。」
在咕鲁离开之后，山姆又看了佛罗多一眼。他依旧静静地睡著，但山姆突然间注意到他脸和手似乎都只剩下皮包骨而已。「他太瘦了，」他嘀咕著：「不像个哈比人，如果我可以把这些兔子煮好，我就把他叫起来。」
山姆收集了一堆最乾燥的蕨叶，又去附近找了一堆树枝和枯木，附近那株香柏木给了他不少柴火。他在离佛罗多不远的河岸旁挖了一个小洞，将所有的柴火都丢了进去。经过他的巧手拨弄之后，很快的升起了一小堆火，它只冒出淡淡的青烟，却有种浓郁的香味。他弯腰吹著小火，准备插进更大的树枝来将火弄旺些。咕鲁正好小心地捧著平底锅回来，一边自言自语的咕哝著，他把锅子放了下来，这才发现到山姆在做些什么。他低声惊呼，似乎又害怕又生气。「啊！嘶嘶──不要！」他大喊著：「不可以！笨哈比人，蠢哈比人，没错，蠢！他们绝对不可以这样做！」
「不可以做什么？」山姆惊讶地问。
「不可以弄出这种可怕的红舌头，」咕鲁嘶嘶地说：「火，是火！这很危险，没错，真的危险，它会烧人或杀人，而且还会把敌人叫过来，是的，它会的！」
「我不这么认为，」山姆说：「只要你不把湿的东西放上去，弄出浓烟来，我想它就不会引人注意。不过，就算它会冒烟，我也不在乎，我准备冒这个险──我要炖兔子！」
「炖兔子！」咕鲁垂头丧气地说：「糟蹋了史麦戈留给你的好肉，可怜的史麦戈肚子饿啊！为了什么？笨哈比人，为了什么？它们还小，肉很嫩、又很甜。吃掉它们，吃掉它们！」他用手戳著已经剥皮、靠近火边的兔尸。
「别吵，别闹！」山姆说：「每个人的喜好不同，我们的面包会让你呕吐，生肉则会让我呕吐。如果你把兔子给我，那就是我的了，我爱吃爱煮不干你的事。而且我也煮了，你不需要一直看著我。你可以自己去抓兔子，爱怎么吃就怎么吃──等等，最好别在我面前吃。这样你就不需要看见火，我也不需要看见你，我们两个人都会比较舒服。如果你不放心，由我来负责让这火焰不冒烟。」
咕鲁嘀咕著退了回去，钻进附近的森林中。山姆忙碌地搬弄著平底锅。「哈比人拿到兔子，」他自言自语道：「就是要拿香料和根茎类植物来配，特别是马铃薯，当然更别提面包了，看来我们应该可以变出一些香料来。」
「咕鲁！」他轻声说：「第三次，也是最后一次麻烦你啦，我想要一些香料。」咕鲁从附近的森林中探出头来，看起来既不友善、也不太愿意帮忙。「几片月桂，一些百里香、几根鼠尾草就够了，请你在水滚之前找回来。」山姆说。
「才不要！」咕鲁说：「史麦戈不高兴，史麦戈也不喜欢臭臭的叶子。他不吃草，也不吃树根，不，宝贝。除非他肚子很饿或很不舒服，可怜的史麦戈。」
「如果史麦戈不听话，那么当这水滚了之后，他就会被非常非常烫的水泼到，」山姆威胁道：「山姆会亲手把他脑袋放进去，是的，宝贝。如果现在是产季的话，我也会请他去找芜菁和萝卜还有马铃薯，我打赌这里有很多好的野生植物，我愿意为了五六颗马铃薯付很多钱。」
「史麦戈不去，喔，不，宝贝，这次不去了，」咕鲁嘶嘶道：「他害怕又非常疲倦，这个哈比人又不好，一点也不好，史麦戈不要去挖什么根和萝卜还有马铃薯。马铃薯是啥，宝贝，呃，啥是马铃薯？」
「洋──芋──啦，」山姆说：「是我老爹最喜欢吃的东西，也是很适合用来填饱肚子的好食物。不过，你应该找不到，所以也不要看了。史麦戈，乖一点，替我找这些香料，我会比较相信你的。而且，如果你找到我要的洋芋，把它带回来，我这几天会煮马铃薯给你吃。真的：詹吉大厨作出来的炸鱼和薯片，你无法拒绝的诱惑哦！」
「才怪，才怪，我们可以。烧焦好鱼，浪费浪费。现在就给我鱼，把臭薯片留下来！」
「哼，你没救了，」山姆说：「给我去睡觉！」
到了最后，他还是得自己去找做菜要用的东西。但是他不需要走太远，至少不需要走到会看不见沈睡主人的地方。山姆坐著思考了片刻，一边等待水滚。天色越来越亮，四周也变得相当温暖，草地上的露珠也渐渐消退。很快的，切块剁好的兔子就在平底锅中噗噜噗噜地冒泡。山姆在等兔子肉炖熟的时候几乎睡著了，他炖了将近一小时，中间不停地用肉叉测试肉的熟度，并且尝尝汤汁的味道。
当他认为一切已经准备妥当之后，他将锅子从火上拿下，蹑手蹑脚地走到佛罗多身边。佛罗多半张开眼看著身旁的山姆，然后立刻从梦中醒来：又是一个平静、安祥的梦境。
「嗨，山姆！」他说：「你没睡觉啊？出了什么问题吗？现在几点了？」
「大概是天亮之后几个小时吧，」山姆说：「依照夏尔的时间或许是九点半，一切都没问题，不过，我可不会说这是完美的：没有高汤、没有洋葱、没有马铃薯。我刚炖了一锅东西给你，还有一点汤，佛罗多先生，对你身体好。不过，你得要从杯子里面喝，或者是等汤凉一些从锅子里面直接吃，我没有带碗和其他的餐具。」
佛罗多打了个哈欠，伸著懒腰说：「山姆，你应该好好休息的，」他说：「在这一带生火实在很危险，不过，我也真的饿了。嗯嗯！我闻到的是什么味道？你煮的是什么东西？」
「是史麦戈的礼物，」山姆说：「一对小兔子，不过，咕鲁现在多半觉得很后悔。遗憾的是，我们只有几种香料可以搭配，没有别的配菜。」
山姆和主人就这么坐在地上，共用著叉子和汤匙分享炖肉。他们又多吃了半块的精灵乾粮，这让他们有种在家乡吃山珍海味的感觉。
「呼！咕鲁！」山姆吹著口哨，轻声喊道：「来嘛！还有时间改变主意喔，如果你想要试试炖兔子，锅子里面还有剩喔！」没有任何的回音。
「喔，好吧，我想他是去找东西吃了，我们把它吃完吧。」山姆说。
「然后你得要好好睡一觉，」佛罗多说。
「佛罗多先生，在我休息的时候，你别打盹喔。我不太相信他，他的体内还存在有一部分的肮脏鬼──喔，我是指那个坏的咕鲁，而且他的力量又变得更明显了。我认为他可能会想要先除掉我，我们两个彼此看不对眼，而且他对山姆很有一些意见，喔，是的，宝贝，很有意见。」
他们就这么吃完了，山姆走到小溪边去洗餐具，当他站起来准备走回去的时候，他回头看著斜坡上的景象。那时，他注意到太阳从凝聚在东方的某种毒气或是雾气，或阴影中冉冉升起，金色的阳光洒在他四周的树木和草地上；然后，他发现有一道蓝灰色的轻烟，在阳光下显得十分刺眼，从他眼前的树丛中冒出来，他无比震惊地发现这是来自于他忘记熄灭的营火。
「这样不行！我没想到它会变得这么显眼！」他嘀咕著快步跑回营地。突然间，他停下脚步，仔细倾听著。他是不是听到了口哨声？或者那是某种怪鸟的叫声？如果那是口哨声，肯定不是来自佛罗多的方向。然后那声音又从另外一个地方冒了出来！山姆开始拼了老命往回跑。
他发现有一部分的火舌烧到坑洞边缘，点燃了一些乾枯的蕨叶，起火的蕨叶又让潮湿的草地开始冒烟。他慌忙将火焰踩熄，灰烬弄散，用树叶盖住坑洞，然后他又悄悄地溜回佛罗多身边。
「你有没有听见口哨声，和听起来像是回应的声音？」他问道：「大概在几分钟之前。我希望那只是鸟叫声，可是听起来不像，比较像是有人在模仿鸟叫。而且，刚刚我的营火似乎在冒烟。这次如果我又惹了什么麻烦，我永远不会原谅自己的，搞不好根本没机会后悔！」
「嘘！」佛罗多低声道：「我想我听见什么声音了。」
两名哈比人背起小背包，随时准备逃跑；接著，两人无声无息地爬进浓密的羊齿植物丛中，他们趴在那边动也不动的倾听著。
毫无疑问的有声音出现，对方正低声、小心地交谈，他们距离不远，而且还在不断地靠近当中；然后，突然间，有个声音就在旁边冒了出来。
「这里！这就是冒烟的地方！」那声音说：「他们一定就在附近，我猜躲在那些树丛里面，他们这次插翅也难飞了，然后我们就可以知道这些家伙到底是什么人。」「是啊，还有他们知道些什么！」第二个声音说。
立刻，四名男子就从不同的方向走向两人藏身之处。既然无路可逃也无法继续躲藏下去，山姆和佛罗多站了起来，背对著背，拔出腰间的短剑。他们十分吃惊，但来人却更惊讶──四名高大的人类将他们团团围住，两人手中握著有著明亮宽边的长矛，两人拿著几乎和身长一样高的巨弓，背后还背著一大袋绿色羽毛的长箭，每个人腰间都挂著长剑，也都穿著各种不同深浅的绿色和棕色衣服，似乎是特别为了在伊西立安的绿地中隐藏行迹而设计的。他们的手上戴著绿色的手套，脑袋被兜帽所遮住，脸上也戴著绿色的面具，只露
出一双明亮、锐利的眼睛。佛罗多立刻就联想到波罗莫，因为这些人类在举止和口音上都和他十分近似。
「我们发现的和想像中差很多，」一人说：「不知道眼前的是什么生物。」
「不是半兽人，」另一个人起初一看见佛罗多手中的刺针，立刻拔出剑，现在则是松开了剑柄。
「那是精灵罗？」第三个人怀疑地说。
「不！才不是精灵，」第四个最高的人说，从形势上看来，似乎他是四人中的老大。「在这些日子，精灵不会出没在伊西立安；而且根据传说，精灵们看起来非常的美丽。」
「阁下的意思就是我们看起来不美丽罗！」山姆说：「多谢你的夸奖，在你们讨论完我们是谁之后，或许你们愿意和我分享诸位的来历，以及为什么你们不让两个疲倦的旅客休息。」
那个高大的绿人笑了。「我是法拉墨，刚铎的将军，」他说：「不过，这块土地上根本不会有什么旅客，只有邪黑塔的仆人和白色要塞的士兵。」
「偏偏我们两者都不是，」佛罗多说：「不管法拉墨将军怎么想，我们真的是路过的旅客。」
「那就请你们快点说出你们的来意和身份，」法拉墨说：「我们还有任务要执行，没时间和你们猜谜聊天。快点！你们的第三名同伴呢？」
「第三名？」
「是的，我们之前看到有个鬼鬼祟祟的家伙，把鼻子伸到底下池子里去，他看起来非善类，我猜多半是半兽人的某种侦察用的变种，再不然就是他们饲养的动物，他一溜烟就跑不见了。」
「我不知道他到哪里去了，」佛罗多说：「他只是我们在路上巧遇到的同伴，我没办法替他负责，如果你们稍后遇到他，别下杀手，请将他带过来，或是叫他来找我们；他是个可怜的生物，我暂时必须照顾他。至于我们，我们是西北方极远之地的夏尔来的哈比人，中间必须越过许多河流，我是德罗哥之子佛罗多，这位是哈姆法斯特之子山姆卫斯，是我忠心的助手。我们从瑞文戴尔──有些人叫那边伊姆拉崔，历经重重的险阻才来到这里。」
法拉墨突然神情一变，变得非常专注。
「我们原先有七名同伴，其中一名在摩瑞亚牺牲了，另外的同伴则是在拉洛斯瀑布之上的帕斯加兰分别了：其中有两名我的同胞，还有一名矮人、一名精灵和两名人类，他们是亚拉冈和波罗莫，他说他来自米那斯提力斯，南方的一座城市。」
「波罗莫！」四名男子同时惊呼道。
「迪耐瑟王之子波罗莫？」法拉墨说，他的脸上又出现了那种严肃的神情。「你和他一起来的？如果这是真的，那可真是个意外的消息。矮小的陌生人们，迪耐瑟之子波罗莫是白色要塞的守门将军，也是我们的总帅，我们非常想念他。你又是什么人，为什么会和他有牵连？太阳已经开始升起了，你最好快点！」
「波罗莫带到瑞文戴尔的谜语你听过吗？」佛罗多回答。
圣剑断折何处去？
伊姆拉崔之中现。
「我的确听过这两句诗，」法拉墨惊讶地说：「既然你也听过，就代表你说的话至少有部分的真实性。」
「我之前所提到过的亚拉冈，就是断折圣剑的持有者，」佛罗多说：「我们就是那首诗中所提到的半身人。」
「我也猜到了，」法拉墨若有所思地说：「至少我看的出来。埃西铎的克星究竟是什么？」
「还隐匿不明，」佛罗多回答：「相信时间会给大家一个清楚的答案。」
「我们必须要知道更多才行，」法拉墨说：「而且我们也想要知道，是什么让你来到这么遥远的东方，准备进入那──」他指著那个方向，不愿意说出名字。「不过，不是现在。我们还有更急迫的任务。你身处危险之中，今天恐怕没办法再走太远了，在中什以前附近就会有一场大战，然后就会是死亡，或者是飞快逃回安都因流域的旅途。为了你，也为了我们好，我会留下两人来保护你们。在这一带，聪明的人不会信任在路上巧遇的伴侣。如果我可以生还，我会再和你详谈的。」
「再会了！」佛罗多深深一鞠躬：「随你怎么想，我是所有对抗魔王之人的盟友。只要我的任务容许，我们这些矮小的半身人，又可以帮上你们这些高大强壮的人类任何忙，我会愿意和你们一起走的。愿光明照耀你们的宝剑！」
「无论如何，至少这些半身人是非常客气的。」法拉墨说：「再会了！」
哈比人又再度坐了下来，但是这次他们没有对彼此倾吐心中的忧虑和疑惑。就在月桂树底下的阴影中，有两名人类看守著他们。随著温度逐渐升高，他们偶尔会拿下面具散散热，佛罗多也把握机会观察他们。他发现这两个人肤色苍白，头发是深色的，拥有灰色的眼眸，表情中带著自傲和哀伤。他们低声的彼此交谈，起初用的是通用语，不过带著古代的腔调，然后又换成他们自己的语言。佛罗多随即惊讶地发现，他们所用的竟然是精灵语，只不过其中稍稍有些差别；这下子，他开始更仔细地打量著对方，因为他到现在才确定他们是西方皇族在南方的后裔，也是登丹人的一支。
过了不久之后，他开始和他们攀谈，但是，这些人回答得相当小心。他们自称是马伯龙和丹姆拉，是刚铎的士兵，也是驻守伊西立安一带的游侠，因为他们的祖先曾经在伊西立安沦陷之前居住在这里。从这些人的后代中，迪耐瑟王挑选了一群敢死队，秘密地越过安都因河（从哪里和渡河的方式，他们都不愿意透露），突袭在伊菲尔杜斯和大河流域一带出没的半兽人和其他的敌人。「这里距离安都因河东岸大概有三十哩，」马伯龙说：「我们很少来到这么远的地方，这次我们有新的任务，我们是来这些偷袭哈拉德的部队，这些该死的家伙！」
「是啊，诅咒这些该死的南方人！」丹姆拉说：「据说自古以来，刚铎和南方的哈拉德帝国就有往来，不过一直不是友谊这种类型的往来。那时，我们的边境远达安都因河的出海口，他们省分中最靠近我们的昂巴也承认我们的统治权，不过，那已经是很久以前的事情了，我们之间已经有几百年没有任何的往来。现在，我们得知魔王和他们结盟，他们准备投靠他，或是重回他的怀抱──我们怀疑这些人一直和魔王有所牵连。在看到他这么强大的力量和部队之后，我知道刚铎的末日已近，米那斯提力斯的高墙终将陷落。」
「不过，我们可不愿意坐以待毙，听任魔王为所欲为，」马伯龙说：「这些该死的南方人从大路过来，准备加入邪黑塔的部队。是啊，他们所践踏的正是刚铎所铺设的道路，而且他们还毫无警觉地走在上面，以为新主人的力量无比强大，光是这些山脉的阴影就足以保护他们。我们是来给他们一个教训的，许多天以前，我们得到情报，他们集结了大量的兵力往北进发，其中一支部队，根据我们的侦察，将会在中什左右经过这里，也就是上方那个隘口。鸟兽或许可以在这条路上自由奔跑，但他们可是个例外！只要法拉墨领导我们，这些人就逃不掉。这段时间他经常自愿执行最危险的任务。不过，他的命运似乎受到上天的眷顾，再不然就是他的时候还未到。」
他们的交谈最后沉默下来，众人都开始仔细地倾听著，一切似乎都冻结了起来。山姆趴在树丛边，小心翼翼地往外看。藉著哈比人锐利的眼睛，他注意到四周还有许多人类埋伏著，他可以看见这些人悄悄地爬上斜坡，有时单枪匹马，有时成群结队，唯一的共通点，就是都保持在浓密的树丛中；他们身上所穿著的迷彩衣物，更让他们天衣无缝地混入地形地物中，极难被发现。每个人都戴著兜帽和面具，手上带著手套，身上携带著和法拉墨一行人一样的武器。不久之后，他们就全部通过山姆的眼前，消失了。太阳持续高升，阴影开始往后退缩。
「不知道那个该死的咕鲁在哪里？」山姆躲回阴影中，一边想著。「他有很大的机会被误认为半兽人，或者是被大黄脸烤死。不过，我想他会照顾自己的。」他在佛罗多的身边躺了下来，开始打瞌睡。
他醒了过来，似乎觉得刚刚听见号角的声音。他坐直身子，现在已经是正什了，两名守卫紧张地站在树木的阴影下。突然间，号角声变得更清楚，毫无疑问是从上面传来的。山姆认为他也听见了狂乱的呼喊声，但那声音十分的微弱，彷佛是从洞穴中传出来的。然后，战斗的声音就在靠近他们躲藏之处的上头传来过来，他可以清楚的听见金铁交鸣之声，听见刀剑击打盾牌的闷哼声、敲打在头盔上的清脆声响，人们惨叫、大吼的声音，还有一个人声清楚地大喊刚铎万岁！刚铎万岁！
「听起来像是几百个铁匠一起在打铁，」山姆对佛罗多说：「他们实在很靠近我们。」
但那声音越来越靠近。「他们来了！」丹姆拉大喊道：「你们看！有些南方人从陷阱中逃了出来，正往外跑。他们往那边跑了！我们的同志正在将军的率领之下追杀他们。」
山姆好奇地想要看得更仔细，于是跑到守卫们身边去，他爬上了一株月桂树上，想要看得更清楚些。他依稀看见有一大群肤色黝黑的人穿著红衣，沿著斜坡往下跑，穿著绿色衣服的人则紧追在后，毫不留情地砍杀落队的敌人，满天的箭雨更让那些红衣人损失惨重。突然间，有一个人从他们所躲藏的地方附近滚了进来，一路撞开小树，最后倒在羊齿植物中，差点撞上众人。他倒在地上，金色项圈底下的脖子上插了一支绿色的羽箭。他红色的袍子破烂不堪，身上层层的黄铜胸甲也弯折破碎，用黄金挽著的长发则沾满了鲜血，褐色的双手依旧紧抓著一柄破碎的长剑。这是山姆第一次看见人类彼此间的作战，他实在不喜欢眼前的景象，他很高兴自己没看见死人的面孔，他开始想要知道那人的名字以及他的家乡。不知道这个人是不是真正的邪恶，或是有什么人威胁他千里迢迢地从家乡跑到这边来送死；或许，他宁愿选择静静地在家乡终老一生。不过，这纷纷涌进他脑海中的杂乱念头都在一瞬间消失了。因为正当马伯龙走到尸体旁边时，附近又传来了一种新的声响、刺耳的吼叫声。在这一团混乱中，山姆听见了某种低沈的吼叫声或是号角吹动的声音，然后是一连串沉重的撞击和踏步声，彷佛大型的破城锤不停地敲打著地面。
「小心！小心！」丹姆拉对同伴大喊。「希望瓦拉赶走他！姆马克！姆马克！」
山姆起初十分恐惧和惊讶，不过稍后这种情绪却转为兴奋，他看见一个巨大的形体撞穿树丛，沿著斜坡滑了下来；在他的眼中，那是一只比屋子还要大的怪物，是座会移动的灰色小山。或许，这是因为恐惧和惊奇，让它在哈比人的眼中放大了数倍，但哈拉德的姆马克的确是体型无比庞大的一种生物，今天中土世界中已经失去了它的踪迹，少数侥幸生存下来的远亲，则完全无法和它过去的尊荣和骄傲相提并论。它直接朝著旁观者冲过来，在千钧一发之际转了个弯，让他们脚下的大地为之震动。它巨大的腿如同树桩一样粗壮，像是风帆的耳朵不停地搧动，长长的鼻子高举，如同即将出击的蟒蛇一般，红色的双眼中闪动著怒火。它那双上扬的獠牙上有著黄金的环饰，同时还沾染著大量人类的血液，它身上原先披挂著的红色和金色的布幔都已经破烂不堪。它本来背上似乎搭载著一座高大的攻城塔，也在它凶暴的穿越森林时被撞个稀烂；在它的脖子上还挂著一个仓皇无助的人，他是黑人之中体型最高大的战士，相形之下却显得无比的渺小。
这只巨兽继续不停地往前冲，盲目冲过池塘和树丛，箭矢无力地从它厚重的皮肤上纷纷滚落下。两个阵营的战士都在它面前四散奔逃，许多依旧被它追上，在脚下踩成肉酱，很快的它就消失在众人面前，依旧嘶鸣著冲向远方。一直到很久以后，山姆都没有再听说过它的消息，不知道它是否在野外生活了一段时间，在远离家园的地方怡享天年；还是它被困在某个深坑中，或者是在狂怒中奔入大河中，从此不知所踪。
山姆深吸一口气。「那就是我说的猛！」他说：「这世界上果然有猛，我今天就看到了一只。这真是让人兴奋！可惜，家乡的人永远不会相信我的。好吧，如果这一切结束了，我想要休息一下了。」
「把握时机好好休息吧，」马伯龙说：「将军如果没受伤，不久之后就会回来的。在他回来之后，我们会很快出发的。只要这消息一被魔王知道，他马上会派兵来搜捕我们，而且这不会拖延太久的。」
山姆说：「你们离开的时候请安静一点！没必要把我吵醒，我已经走了一整晚的路。」
马伯龙笑了：「山姆卫斯先生，我不认为将军会把你们留在这边的，」他说：「我们到时候就知道了。」